Обычный учитель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а перспективы выглядят совсем мрачно. В отчаянии он решает начать производить наркотики.
В поисках помощника он вспоминает о Джесси Пинкмане – своём бывшем ученике, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили, а напарника арестовали во время облавы.