В разгар войны, в 1941 году, сотрудник НКВД Виктор Швец меняет имя на Густав Шварц. Под этим псевдонимом он начинает создавать подпольную сеть на оккупированной территории. Благодаря его усилиям в ряды сопротивления вступают сотни местных жителей. Они занимаются саботажем, печатают и распространяют антифашистские листовки, готовятся к вооружённому выступлению. Во главе организации встаёт проверенный товарищ - Василий Афонов.